Enquanto cuida de duas crianças na noite de Halloween, uma babá encontra uma antiga fita VHS no saco de doces das crianças. A fita apresenta três contos de terror, todos ligados entre si por um palhaço assassino. Ao longo da noite, coisas estranhas começam a acontecer na casa e a presença do palhaço parece cada vez mais real.